ارتباط و نحوه کار Power BI با نرم افزار CRM

Power BI یک نرم‌افزار تحلیل کسب‌وکار است که قابلیت بصری‌سازی داده‌ها و اشتراک‌گذاری بینش‌ها را در سازمان می‌دهد. این نرم‌افزار به ایجاد فرهنگ داده‌محور در قالب هوش تجاری کمک می‌کند. همچنین می‌تواند به ابزارهای مختلف CRM متصل شود و کمک ‌کند که داده‌های CRM بصری و تجزیه‌وتحلیل شوند. امکان ایجاد و به اشتراک‌گذاری گزارشات تعاملی را با تیم همکاران یا مشتریان فراهم کرده است.

ارتباط Power BI با نرم‌افزار CRM به درک عمیق‌تر ارتباط بین خدمات و محصولات با فرآیندهای مشتری کمک کرده است و می‌توان از آن برای بهبود روند کسب‌وکار و ارتباط عمیق‌تر با مشتریان استفاده کرد. در ادامه بیشتر در این موضوع صحبت می‌کنیم. لطفا تا انتها همراه ما باشید.

Power BI چگونه کار می‌ کند؟

Power BI محصول شرکت مایکروسافت و یک مجموعه از خدمات و سرویس‌های مبتنی بر ابر (Cloud) است که برای اهداف زیادی استفاده می‌شود. این ابزار به طیف وسیعی از منابع داده مثل پایگاه داده‌ها، اکسل و برنامه‌های مختلف مبتنی بر ابر کانکت می‌شود، داده‌ها را به هم متصل و پردازش می‌کند و به تصاویر قابل درک مثل نمودارهای بصری که فهم آنها راحت است، تبدیل می‌سازد.

Power BI از سه عنصر اصلی زیر تشکیل شده است:

1. یک برنامه دسکتاپ به نام  Power BI Desktop
2. یک قابلیت نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS) آنلاین که Power BI service نامیده می‌شود.
3. برنامه Power BI Mobile برای ویندوز، iOS و اندروید.

این ۳ المان طوری طراحی شده‌اند که امکان ایجاد بینش‌های مختلف و به اشتراک‌گذاری آنها را فراهم می‌کند. Power BI دو عنصر دیگر هم دارد که آن دو Power BI Report Builder برای ایجاد گزارشات و Power BI Report Server برای انتشار گزارشات هستند.

روند کار (Workflow) نرم‌افزار Power BI شامل ۴ مرحله است:

1. داده‌ها به Power BI Desktop واکشی ودستکاری می‌شوند تا یک گزارش ایجاد شود. Power BI Desktop قابلیت اتصال به منابع داده مختلف، مدلسازی و ایجاد تصاویر و گزارشات تعاملی را دارد.
2. گزارش در Power BI Service منتشر شده و داشبورد ایجاد می‌شود. Power BI Service یک سرویس مبتنی بر ابر است که امکان اشتراک‌گذاری گزارشات را می‌دهد. همچنین می‌توان با استفاده از مرورگرهای وب یا برنامه Power BI Mobile به این گزارشات دسترسی داشت و با آن تعامل کرد.
3. داشبوردها را با همکاران، مدیران و سایر افراد به اشتراک بگذارید. Power BI ابزارهای مختلفی برای این کار دارد.
4. کار پایش و تجزیه و تحلیل داده و نوسازی آنها را در صورت نیاز انجام دهید. می‌توانید از ویژگی‌ها و ابزارهای مختلف Power BI مثل قابلیت پیش‌بینی آینده با استفاده از هوش مصنوعی، جریان داده، حفاظت از داده‌ها و غیره استفاده کنید و توانایی تجزیه تحلیل و تجسم خود را بهبود دهید.

 نرم‌افزار CRM چیست؟

نرم‌افزار CRM نرم‌افزاری برای مدیریت تعاملات با مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه است. عبارت CRM یا Customer Relationship Management  مخفف عبارت مدیریت ارتباط با مشتری است که به معنی فرآیند ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان از طریق درک نیازها، ترجیحات و رفتارهای آنهاست. این نرم‌افزارها در ابعاد زیر به سازمان کمک می‌کنند:

• مدیریت تماس، ذخیره نام، آدرس، شماره تماس و سایر اطلاعات مشتریان برای دسترسی ساده به آنها
• مدیریت فروش، از زمان شروع تا اتمام، خودکارسازی ارسال فاکتورها و قراردادها، تحلیل و پش‌بینی فروش و نیز بهینه‌سازی عملکرد و دستیابی به اهداف فروش
• مدیریت بازاریابی و کمپین‌های بازاریابی ایمیلی، رسانه‌های اجتماعی، وبینارها و رویدادها، بررسی میزان اثربخشی کمپین‌ها براساس نرخ تبدیل، بازگشت سرمایه و غیره، تقسیم‌بندی مشتریان براساس جمعیت‌شناسی، علایق، رفتارها و موارد دیگر
• مدیریت خدمات و ارائه خدماتی مثل پاسخ به سوالات، حل مشکلات و فراهم‌کردن بازخوردها و همچنین خدماتی مثل ربات‌های گفتگو، انجمن‌های مختلف، پرسش‌های متداول و نظایر آن

نرم‌افزارهای CRM مختلفی در بازار هستند که هر کدام ویژگی، بخش و مزایای مختلفی دارند. لازم است شرکت‌ها براساس اولویت‌های خود، بهترین مورد را انتخاب کنند.

 ارتباط نرم‌ افزار Power BI و CRM

ارتباط Power BI با نرم‌افزار CRM در مفهوم آنها نهفته است. Power BI یک راه حل هوش تجاری است که به کسب‌وکارها امکان بصری‌سازی داده و بینش‌ها و اشتراک‌گذاری آنها در سازمان یا وبسایت را می‌دهد. نرم‌افزار CRM هم یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا تعاملاتی که با مشتریانشان دارند مثل بازاریابی، فروش و پشتیبانی را مدیریت کنند. نحوه ارتباط نرم‌افزار Power BI و CRM به صورت است:

• Power BI می‌تواند با استفاده از کانکتورهای داخلی خود به نرم‌افزارهای مختلف CRM مثل Microsoft Dynamics CRM، Salesforce، HubSpot متصل شود. به این ترتیب می‌توانید با ارسال درخواست و واکشی داده‌ها از نرم‌افزار CRM، گزارشات و تصاویر سفارشی خود را ایجاد کنید.
• Power BI به سازمانها کمک می‌کند تا نتایج و داده‌های CRM خود مثل عملکرد فروش، رفتار مشتری، نتایج کمپین‌های بازاریابی و غیره را تجزیه و تحلیل کنند و به صورت بصری درآورند. در عین حال قابلیت ایجاد داشبوردها و گزارشات تعاملی برای کارمندان سازمان و مشتریان را دارد.
• Power BI به سازمان‌ها بینش عمیق‌تری درباره روابط، محصولات و فرآیندهای مشتریان می‌دهد. همچنین می‌توان از ابزارهای مختلف Power BI که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند برای ایجاد قابلبت‌هایی مثل پرسش و پاسخ، جستجو با زبان طبیعی و موارد مشابه استفاده کرد.
• شما با تعبیه‌کردن گزارشات و تصاویری که Power BI ارائه می‌کند در اپلیکیشن یا وبسایت خود می‌توانید این فضاها را یکپارچه کنید تا تجربه جذابی برای کارمندان و مشتریان ایجاد شود.

در عین حال ارتباط Power BI و CRM مزایای زیر را نیز به همراه دارد:

• بهبود بصری سازی. گزارشاتی که برنامه های CRM ارائه می‌کنند گزارشات و نمودارهای ساده‌ای هستند که عمق و پیچیدگی لازم را ندارند. اما Power BI ابزارهای پیشرفته زیادی برای تصویرسازی اطلاعات به صورت تعاملی، فیلتر کردن و نظارت بر آنها دارد. به این ترتیب تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر خواهد بود.
• امکان اتصال CRM به سایر دیتاست‌ها. CRM ها فقط به پایگاه داده محلی خودشان دسترسی دارند؛ اما Power BI می‌تواند علاوه بر دسترسی به این پایگاه داده به سایر دیتاست‌ها هم دسترسی داشته باشد و گزارشات و نمودارهای جامع و دقیق‌تری ایجاد و ارائه دهد. همچنین قابلیت ارتباط با دیتاست‌های مبتنی بر وب یا استفاده از اطلاعات درج‌شده در یک فایل اکسل یا CSV را هم دارد. این قابلیت موجب دسترسی به طیف عظیمی از داده‌ها از خارج و داخل سازمان می‌شود.
• قرارگرفتن اطلاعات CRM در دسترس همه بخش‌ها. در هر سازمان معمولا کارمندانی که مستقیما با CRM کار می‌کنند به اطلاعات آن دسترسی دارند. با یکپارچه‌سازی Power BI با این نرم‌افزارها می‌توان به سایر افراد سازمان هم مجوز دسترسی به اطلاعات را داد. مثلا کارمندان بخش مالی به بررسی فاکتورها و کارمندان بخش پشتیبانی به بررسی میزان رضایت مصرف‌کنندگان بپردازند. به این ترتیب همه بخش‌های شرکت با مشتریان تعامل دارند.

تفاوت نرم‌ افزار CRM و هوش تجاری

دو نرم‌افزار CRM و هوش تجاری یا BI برای اهداف مختلفی ایجاد شده‌اند. هوش تجاری برای کسب اطلاعات استراتژیک از داده‌ها به منظور بهبود تصمیم گیری‌ها ایجاد شده است. گاهی حجم دیتایی که در یک شرکت تولید می‌شود، آنقدر بالاست که مدیریت و تفسیر آن دشوار است. ابزارهای هوش تجاری برای منطقی‌کردن حجم عظیم داده و نمایش آنها در قالب گزارشات ایجاد شده‌اند تا کسب‌وکارها شرایط کنونی را بهتر بشناسند، بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و برای رویارویی با آن آماده شوند. هوش تجاری، حول یک بخش خاص از کسب‌وکار متمرکز نیست و کل آن را رصد می‌کند.

این روزها همه مدیران کسب‌وکار می‌دانند که برای بقا نیاز به ارتباط بهتر با مشتریان خود دارد. CRM ها نرم‌افزارهای مشتری‌محور و ابزاری برای ایجاد ارتباطات و حفظ آنها هستند و سعی می‌کنند تعامل شما و تجربه مشتری از ارتباط با شما را بهبود دهند، به افزایش وفاداری آنها و جذب مشتریان جدید کمک کنند. این ابزارها بخش‌های مختلفی برای بازاریابی، فروش، پشتیانی و غیره دارند. عملکرد سیستم‌های CRM بر بخش کوچکی از سازمان متمرکز است؛ اما ابزارهای هوش تجاری محدودیتی در این زمینه ندارند و حتی می‌توانند اطلاعاتی که ابزارهای CRM ارائه می‌کنند را بهبود دهند و بهتر تحلیل کنند.

جمع‌بندی

در این مقاله در مورد ابزارهای CRM و Power BI که دو ابزار متفاوت با اهداف مختلف هستند، صحبت کردیم. همچنین 

 را نیز مورد بررسی قرار دادیم. در واقع توضیح دادیم که CRM ها حوزه محدودتری را پشتیبانی می‌کنند که بیشتر شامل اطلاعات مربوط به مشتریان است؛ اما Power BI و سایر ابزارهای هوش تجاری می‌توانند دیتای تولیدشده در همه بخش‌های سازمان را بررسی و تحلیل کنند و نتایجی ارائه دهند که بتواند مبنایی برای تصمیم‌گیری درست باشد. نقطه ارتباط Power BI با نرم‌افزار CRM آنجاست که Power BI می‌تواند از اطلاعات تولید شده در CRM نیز برای تحلیل‌های خود استفاده کند و در عین حال نمودارها و تحلیل‌های جامع‌تر و جذاب‌تری ارائه دهد. از اینکه تا انتهای این مقاله هماره ما بوده‌اید، سپاسگزاریم.